Маркетинговый обзор цементной промышленности Казахстана

Увеличение объемов производства цемента в 2000–2006 гг. обусловлено ростом спроса на него, связанным с экономическим ростом в Казахстане, благоприятной макроэкономической ситуацией, ростом деловой и инвестиционной активности и улучшением потребительских ожиданий

Маркетинговый обзор цементной промышленности Казахстана
Аналитическое управление АО «Верный Капитал» (Алматы, Казахстан).
"Экономические стратегии – Центральная Азия", №4-2007, стр. 96-104

Общий контекст

За последние семь лет среднегодовые темпы роста реального ВВП в Казахстане составили 10,3 %. Прогноз на будущее также позитивный: ожидается, что в 00 – 010 гг. среднегодовые темпы роста ВВП составят 8,1%; реальные располагаемые доходы населения за этот же период должны расти в среднем на 10,7 % в год. Сегодня наиболее динамично развиваются банковский сектор и строительная индустрия. Подъем в строительной отрасли связан с ростом благосостояния населения. В ближайшей перспективе широкомасштабная разведка и разработка нефтяных месторождений Казахстана (проекты "Тенгиз" в Западном Казахстане, "Карачаганак" на северо-западе и "Кашаган" на севере республики) должны способствовать увеличению капиталовложений в основные средства, так как для разработки месторождений потребуется активное развитие инфраструктуры.

За последние 7 лет рост строительного сектора привел к значительному увеличению производства и потребления цемента. Так, если в 2000 г. производство цемента превышало уровень производства 1990 г. только на 14,2 %, то в 2006 г. – уже на 58,8 %.

Динамика потребления цемента в РК характеризуется долгосрочным периодом падения спроса на цемент (в 1993 -1997 гг.), а также периодом стагнации (в 1997 – 1999 гг.). В 2000 г. ситуация изменилась, что вызвано ростом ВВП и увеличением иностранных инвестиций в РК, особенно в нефтяную и металлургическую отрасли.
В целом увеличение объемов производства цемента в 2000-2006 гг. обусловлено ростом спроса на цемент, связанным с экономическим ростом в Казахстане, благоприятной макроэкономической ситуацией, ростом деловой и инвестиционной активности и улучшением потребительских ожиданий.

Показателем, характеризующим степень развития отрасли, является уровень потребления цемента на душу населения. В настоящее время в Казахстане он составляет 220 кг. По прогнозам, при численности населения в 15,9 млн человек потребление цемента на каждого вырастет более чем в 2 раза – с нынешних 220 кг до 482 кг в 2009 г. К 2010 г. потребление цемента на душу населения в республике может достигнуть уровня России и приблизиться к среднемировому уровню стран с аналогичной степенью развития и типом экономики. Например, потребление цемента в таких странах, как Чехия, Польша, Египет находится на уровне 200- 400 кг на человека, а в Германии, Италии, Испании и Греции – на уровне 400- 800 кг.

Цемент – один из основных компонентов для изготовления бетона. В качестве основного сырья для производства цемента используются известняк и глина, удельный вес которых в составе цемента доходит до 80%, поэтому расположение цементных заводов исторически определяется наличием вблизи сырьевой базы (1).

Рынок цемента в Казахстане

Цементная промышленность пока составляет незначительную долю в ВВП Казахстана. Так, если в 2002 г. ее вклад в ВВП был равен 1,7 %, то к 2006-м он вырос только до 4,3 %. При этом следует иметь в виду, что рост вклада в ВВП в прошлом году был обеспечен в первую очередь за счет быстрого прироста цен на цемент. Общий объем цементного рынка Казахстана в 2006 г. в натуральном выражении оценивался в 536 млн долл. (2) (только за 7 месяцев 2007 г. он составил 632 млн долл., что предполагает более чем двукратный рост в 2007 г.). Цены на цемент в 2007 г. также выросли в 2 раза, что объясняет такой динамичный рост.

Цементная промышленность Казахстана характеризуется ростом производства. Если в 2002 г. в Казахстане было произведено 2,1 млн т цемента, то в 2006-м производство возросло более чем в 2 раза – до 4,9 млн т (3) (рис. 1).

Рисунок 1. В Казахстане в связи с ростом экономики отмечается ежегодное увеличение производства и импорта цемента

Однако эти объемы не удовлетворяют потребности рынка. Так, если производство цемента в республике в 2002 – 2006 гг. выросло в 2,3 раза, то потребление за то же время – более чем в 3,1 раза (7,5 млн т в 2006 г.). Потребность республики в цементе, согласно прогнозам, в текущем году составит 8 млн т. Однако, по данным Нацстатагентства, за январь-июль 2007 г. было произведено только млн 330,2 тыс. т цемента, что удовлетворяет только 30% потребностей рынка. Остальные 70% удовлетворяются за счет импорта.

Растущая потребность в цементе обусловлена строительным бумом и реализацией государственной жилищной программы. Проблема в том, что в Казахстане производство цемента в 2002-2006 гг. росло со скоростью от 5 до 25% в год, а потребление – от 3 до 33% в год. Основной предпосылкой развития цементной отрасли стал строительный бум, особенно характерный для Алматы, Астаны, Западно-Казахстанской и Атырауской областей.

Для оценки уровня строительства приведем данные Комитета по строительству и ЖКХ Министерства индустрии и торговли: на 1 августа в республике построено 15,8 млн м2 жилья, а до конца года планируется построить 17,5 млн м2. В Атырауской области и в Астане данный показатель вырос в 2,3 раза; в Кызылординской области – в 1,9; в Восточном Казахстане – в 1,8; в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях – в 1,7; в Мангистауской, Павлодарской областях и Алматы – в 1,6 раза. Наибольший удельный вес по объему введенных в эксплуатацию жилых домов занимают Атырауская и Южно-Казахстанская области (12,7% и 10,4% соответственно), а также Астана и Алматы (19,2% и 16,9% соответственно).

В соответствии с "Нормами расхода материалов на 1000 м2 приведенной общей площади жилых зданий" (утверждены в СССР в 1978 г.), при строительстве расход цемента составляет 225 т на 1000 м2 жилой площади (или 225 кг на 1 м2 ). Между тем уровень потребления цемента в жилищном строительстве растет: если в 2003 г. сектор строительства жилья использовал 16% всего цемента в стране, то в 2007 г. данный показатель вырос до 20% (остальной цемент используется в коммерческом и промышленном строительстве). В случае сохранения подобных тенденций доля потребления цемента в жилищном строительстве может вырасти до 25% от общего уровня потребления.

В 2006 г. по сравнению с 2002 г. потребление цемента возросло от 2328 тыс. до 7510 тыс. т, то есть почти в 2 раза. Не удовлетворенная местным производством потребность в цементе покрывается за счет импортных поставок. При потребности в цементе в 7,5 млн т импорт в 2006 г. составил 2610 тыс. т, а в 2002 -м – 280 тыс. т, то есть рост составил 832% (табл. 1).
В региональном разрезе в настоящее время наибольший спрос на цемент приходится на города Алматы (юг страны), Астана (центр), Атырау и Актау (запад). Учитывая, что два завода находятся на востоке страны, по одному на севере и на юге, трем из них выгоднее всего продавать свою продукцию в центре и только одному – на юге.

Таблица 1. Установленные мощности по производству цемента в Казахстане не позволяют увеличивать объемы производства вследствие повсеместного замораживания производственных мощностей в 1990-е годы

В Восточно-Казахстанской области в 2006 г. было произведено 3208,9 тыс. т цемента, что составляет 65% всего произведенного в республике цемента. Данная область также занимает лидирующее место по темпам прироста производства. Второе место по производству занимает Южно-Казахстанская область (884,9 тыс. т цемента, или 18%) (рис. 2).

Рисунок 2. Основными регионами производства цемента являются восток, центр и юг республики (на графике – производство в млн т)

Следовательно, можно отметить географическую отдаленность центров производства от центров потребления цемента Цементную промышленность Казахстана сегодня представляют пять заводов: АО "Central Asia Cement" (АО "CAC", бывший Карагандинский цементный завод), АО "Шымкент цемент", АО "Семейцемент", АО "Восток-цемент" (бывший Усть-Каменогорский цементный завод) и Сас-Тюбинский цементный завод. Первые четыре предприятия выпускают "ходовой" серый цемент, и лишь Сас-Тюбинский завод специализируется на изготовлении цветных цементов, применение которых в стране крайне ограничено. Общая проектная мощность четырех казахстанских цементных заводов составляет 8400 тыс. т, располагаемая (проектная мощность, скорректированная на фактическое техническое состояние оборудования в данный момент) – 5200 тыс. т. В связи с тем, что работа цементной промышленности носит сезонный характер, при определении фактически имеющихся мощностей используется коэффициент сезонности, который для Казахстана равен 0,75. С учетом данного коэффициента мощность вышеперечисленных заводов составляет 3675 тыс. т в год.

В настоящий момент все заводы имеют независимых собственников, поэтому уровень конкуренции достаточно высок. Отличительной особенностью цементной промышленности Казахстана является то, что четыре крупнейших завода принадлежат иностранным инвесторам (табл. 2). Все компании в разное время прошли через процедуру банкротства.

Таблица 2. Цементная промышленность в основном контролируется крупными иностранными компаниями. Обеспеченность заводов основным сырьем оценивается как достаточная на ближайшие 100 лет

Самым крупным цементным предприятием в Казахстане (по проектной мощности) является АО "CAC" – 3600 тыс. т, однако фактически оно производит порядка 800 тыс. т. Проектная мощность другого производителя – АО "Восток-цемент" – равна 1600 тыс. т, а располагаемая – 1500 тыс. т цемента в год.

По объему продаж цемента сегодня в Казахстане лидирует АО "Восток-цемент", за ним следует АО "Семейцемент". Объем продаж каждой компании превышает 1 млн т цемента в год, компании контролируют треть цементного рынка Казахстана.

Кроме того, на рынке присутствуют производители из Российской Федерации и Кыргызстана, их доля в общем объеме реализуемого на территории Казахстана цемента составляет 35%. В общем объеме импорта цемента в Казахстан лидируют российские производители. Их продукция занимает 26% общего объема рынка. Доля импорта цемента из России в общем объеме импортных поставок составляет 1,2 млн т (поставки осуществляются в основном в западный, северный и центральный регионы, недоступные для казахстанских производителей цемента из-за высоких железнодорожных тарифов). Завод "Кант" (Кыргызстан) поставляет более 200 тыс. т (9%) цемента в основном в Южный Казахстан. Импорт из Узбекистана и Китая приблизительно составляет 100 тыс. т.

В разрезе регионов цементные предприятия имеют наибольшие рыночные доли в следующих областях страны.

В западном (36% общего объема продукции, отгружаемой в регион) и восточном регионе (63%) Казахстана по объему продукции лидирует АО "Восток-цемент". В карагандинском регионе (98%), Астане (57%) и Северном Казахстане (67%) лидирующие позиции занимает АО "Central Asia Cement". В Павлодар (48%) и Алматы (52 %) больше всего цемента поставляет АО "Семейцемент". АО "Шымкент цемент" является абсолютным лидером в Южном Казахстане (81%).

Такое распределение цемента связано в первую очередь с территориальным расположением заводов и ассортиментом выпускаемой продукции (рис. 3).

Рисунок 3. В силу географического расположения в региональном разрезе цементные заводы контролируют рынки, наиболее к ним близкие

Краткая характеристика цементных заводов

Краткая сводная характеристика цементных заводов представлена в табл. 3.

Таблица 3. Несмотря на то что местные производители наращивают производство, на рынке ощущается его недостаток. Вследствие этого дефицит внутреннего производства цемента покрывается за счет импорта (в таблице – производство в тыс. т)

1. АО "Восток-цемент". Компания была зарегистрирована 3февраля 1997 г. как ЗАО "Бухтарминская цементная компания". Единственным акционером компании являлся АООТ "Усть-Каменогорский цементный завод", который в оплату акций компании передал ей свой производственный комплекс (завод по производству цемента, административное здание, транспортные средства и другие основные средства). Завод расположен на северо-востоке Казахстана, в 100 км от Усть-Каменогорска. В ноябре 2005 г. HeidelbergCement Group подписала соглашение о покупке Бухтарминского цементного завода, и в последующем завод был переименован в АО "Восток-цемент". Проектная мощность завода, которая должна обеспечиваться четырьмя технологическими линиями, составляет 1,6 млн т цемента в год. В настоящее время на заводе работают три технологические линии суммарной производственной мощностью 1,5 млн т цемента в год. Завод производит цемент трех категорий: рядовой портландцемент, специальный и высокомарочный цемент, товарный известняк и клинкер.

2. АО "Central Asia Cement". Компания входит в группу компаний, принадлежащих материнской холдинговой компании Steppe Cement Ltd (федеральная территория о. Лабуан, Малайзия). Производство цемента на существующих мощностях началось в 1953 г., в 1980-е годы, на пике, производственные мощности завода составляли 3,5 млн т цемента в год.
3. АО "Шымкент цемент". Акционерное общество принадлежит Ciments Francais, которая в свою очередь входит в группу Italcementi Group. Мощность завода составляет порядка 1,6 млн т в год.

4. "Сас-Тюбе цемент". Проектная мощность завода составляет 350 тыс. т цемента в год. В 1997 г. предприятие признали банкротом, а производство продукции было приостановлено. В 2000 г. завод был куплен за 1,9 млн долл. турецкой компанией Plastik Sanayi ve dis Ticaret Ltd, а в конце 2006 г. он перешел под контроль "БазэлЦемента" (Россия). На его базе планируется строительство новой

5. АО "Семейцемент". Информация о компании в открытых источниках отсутствует.

Перспективы рынка

По мнению экспертов, цементный рынок Казахстана будет стремительно расти до 2010 г. – в среднем на 600-800 тыс. т в год, потом темпы роста замедлятся, объемы потребления будут составлять около 10 млн т в год (рис. 4).

Рисунок 4. В республике прогнозируется постоянный прирост потребления цемента до 2010 г., после чего возможно относительное замедление роста

Сопоставляя имеющиеся производственные мощности цементной промышленности с темпами роста рынка, можно сделать вывод о том, что без существенного увеличения мощностей отечественных заводов основной прирост будет формироваться за счет импорта. Предполагается, что в этом случае события будут развиваться примерно следующим образом: при превышении спроса над предложением возрастает цена на цемент, рынок станет доступным для цементных заводов России, Кыргызстана и Узбекистана.

Степень износа технологического оборудования цементной промышленности Казахстана составляет 70%. Цементная промышленность является одной из наиболее топливо- и энергоемких отраслей. Удельный вес топлива и энергии в структуре затрат на производство и реализацию продукции доходит до 41%. В настоящее время преобладает энергоемкий мокрый способ производства. Его доля в выпуске цементного клинкера равна 87%, а в производстве цемента – 85%.

Строительство нового цементного производства является дорогостоящим мероприятием. Для того чтобы ввести в строй одну технологическую линию мощностью 1 млн т, требуется 100-150 млн долл. При существующих мощностях объем инвестиций на 1 т цемента составляет 5-6 долл. на 1 т мощности в год, при условии строительства новых заводов объем инвестиций вырастает в 50 раз: до 250-300 долл. на 1 т.

Риски, присущие сектору производства цемента

Политические риски. Казахстан отличается от развитых стран высокими суверенными рисками, включая регуляторный риск – рост вмешательства государства в предпринимательскую деятельность.

Экономические риски. Изменения экономического климата в стране могут повлиять на производство цемента. Спрос на цемент в Казахстане прямо зависит от уровня экономической активности в стране. Казахстанская экономика растет высокими темпами, и в результате может образоваться дефицит сырья и материалов, необходимых для производства цемента. В производстве цемента используется сырье и материалы, производимые непосредственно в Республике Казахстан. Поэтому бизнес напрямую не зависит от импортных поставок, и как следствие – от колебаний курсовой разницы тенге по отношению к иностранным валютам. Влияние на бизнес внутригосударственных инфляционных процессов можно оценить как ограниченное, так как темпы удорожания стоимости приобретаемого сырья как минимум не превышают темпов роста цен на реализуемую продукцию. Кроме того, цены на энергоносители, суммарная доля которых в производственной себестоимости продукции составляет около 50%, прямо или косвенно контролируются антимонопольным законодательством, что также снижает риски их необоснованного повышения.

Социальные риски. Рынок труда не предоставляет специалистов в области цементного производства. Хотя Казахстан располагает образованной и технически подготовленной рабочей силой, спрос на специализированный квалифицированный труд, образовавшийся вследствие одновременной разработки нескольких крупных промышленных и коммерческих проектов, превысил предложение. Управленческий и маркетинговый опыт также недостаточен.

Экологические риски. Производство цемента оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды в первую очередь за счет выбросов в атмосферу. Величина вредных выбросов регулируется государственными органами надзора. Необходимо отметить, что цементные заводы используют значительные объемы отходов других экологически вредных производств (шлам), тем самым выступая в роли утилизаторов отходов. Экологические аспекты цементного производства, в том числе выброс опасных для окружающей среды отходов и материалов, подлежат регулированию в соответствии с казахстанским законодательством.

Технические риски. Износ и устаревание оборудования остается достаточно актуальным вопросом отрасли в целом. Модернизация и замена оборудования, безусловно, являются планируемыми стратегическими (долгосрочными) мероприятиями, но в то же время подготовка этих мероприятий может проводиться планомерно в относительно безрисковых условиях.

Рентабельность. Цемент – товар с относительно низкой добавленной стоимостью, в связи с этим его транспортировка на большие расстояния и экспорт, как правило, экономически не выгодны, в особенности в отсутствие доступа к морским портам. В связи с этим возможности экспорта цемента из Казахстана в случае падения внутреннего спроса ограничены.

Сезонность. Производство цемента характеризуется сезонностью.

Позитивные факторы производства цемента

• Экономический рост в целом в Казахстане приводит к увеличению спроса на продукцию, выпускаемую цементными заводами.
  
• Макроэкономическая стабилизация создает благоприятные условия для увеличения объема производства и внедрения новых специальных марок цемента.
  

Отрицательные факторы производства цемента

• Маловероятно появление на рынке новых производителей с эффективной технологией (строительство нового завода требует больших вложений). Даже себестоимость продукции, полученной по энергоэкономной "сухой" технологии, будет высокой за счет амортизации.
  
• В случае вступления Казахстана в ВТО возникнет необходимость доведения цен на энергоресурсы до мирового уровня. Тогда цемент, произведенный по "мокрой" технологии, станет совершенно неконкурентоспособным, потому что при таком способе расход топлива практически в 2 раза выше, чем при "сухом". Производителям придется либо в срочном порядке изыскивать ресурсы, дабы перейти на "сухую" технологию, либо вовсе сворачивать производство.
  

Положительные факторы импорта цемента

• Географическое расположение цементных производств не соответствует основным центрам потребления. Это связано с размещением производственных сил, принятым в бывшем СССР.
  
• Темпы прироста импорта цемента пока превышают темпы прироста его производства, что обусловлено дефицитом на рынке.
  

Негативные факторы импорта цемента

• В силу высокой стоимости перевозок доставка цемента на расстояние свыше 1000 км является нерентабельной.
  
• При успешной реализации государственной программы импортозамещения цемента к 2010 г. возможно насыщение рынка местным цементом. В таком случае импортируемый цемент будет неконкурентоспособным по цене.
  

Основные выводы

1. Ежегодный прирост потребления цемента в Казахстане составляет 33%, при этом рост производства обеспечивается на уровне 25%.
   
2. Цементная промышленность в настоящее время испытывает недостаток продукции. Дефицит восполняется за счет импорта.
   
3. Рынок можно охарактеризовать в качестве олигополии (6 участников), что приводит к перекосам в формировании цен.
   
4. Цементная промышленность является низкорентабельным сектором промышленного производства в силу высокого уровня материало- и энергозатрат. На себестоимость продукции оказывает влияние удаленность производителей от основных центров потребления.
   
5. В то же время цементная промышленность является капиталоемким производством. Строительство нового завода производственной мощностью 1 млн т оценивается в 100-200 млн долл.
   
6. В случае успешного воплощения в жизнь проектов строительства заводов и модернизации существующих производств, а также в случае замедления темпов строительства к 2010-2012 гг. на рынке цемента может иметь место перенасыщение.
   

Примечания
1. В Казахстане выявлены и разведаны крупнейшие запасы карбонатного и кремнеземистого сырья, пригодного для производства цемента. Основные месторождения (11 залежей) карбонатного сырья расположены по всей территории республики; общие балансовые запасы составляют более 3 млрд т. Выявлено 13 месторождений мела, который используется в производстве цемента, и строительной извести. Совокупные запасы составляют 136,14 млн т.
2. Средняя стоимость 1 т цемента, умноженная на фактическую реализацию внутри страны.
3. В работе использованы данные Нацстаткома Казахстана, данные цементных компаний, а также собственные расчеты сотрудников АО "Верный Капитал".