Русские страховые горки

По мнению авторов, можно предположить, что текущая финансовая ситуация в стране и в мире заставит всех нас пройти через переломный момент в истории России и, скорее всего, подарит нам массу возможностей, которые и проанализированы в статье.

Александр Агеев, Дмитрий Белкин
Русские страховые горки
“Экономические стратегии”, №07-2009, стр. 172-179

Агеев Александр Александрович – эксперт по страховому бизнесу, выпускник Государственного университета – Высшей школы экономики. Белкин Дмитрий Александрович – магистр Государственного университета – Высшей школы экономики.

Не дай Вам бог жить в эпоху перемен.
Древняя китайская мудрость

Кризис… Кризис? Кризис!

Существует версия, что слову “кризис” в китайском языке соответствуют два иероглифа, один из которых обозначает “опасность”, второй – “возможность”. Речь идет о слове “вэйцзи”, где “вэй” – это “опасность, страх”. “Цзи” в самостоятельном употреблении означает “переломный момент”, а не “возможность”. Если не углубляться в китайскую философию и не оспаривать упомянутую версию, то можно предположить, что текущая финансовая ситуация в стране и в мире заставит всех нас пройти через “переломный момент” в истории России и, скорее всего, подарит нам массу “возможностей”.

Многие не ожидали, что кризис достигнет России и окажется таким всеобъемлющим и разрушительным. Политики и экономисты думали, что Россия – одна из немногих стран, обладающих достаточной “подушкой безопасности”, – сможет уверенно и эффективно противостоять кризису. Финансовый кризис в России начался в 2008 г. и явился следствием разразившегося мирового финансового кризиса, причиной которого послужил ипотечный кризис в США. В активную стадию кризис в России вошел в конце третьего квартала 2008 г. Под влиянием мирового финансового кризиса российские банки оказались без инструмента рефинансирования задолженности. В банковском секторе начал набирать обороты кризис ликвидности, крайне опасный для будущего банковской системы и в перспективе для экономики РФ. Стремительное падение цен на нефть в 2009 г. вызвало серьезные экономические последствия в силу сырьевой направленности экспорта России.

Будущее: прогнозы или надежды?

Страховой рынок, естественно, не мог остаться в стороне от финансовых катаклизмов и начал входить в кризис во второй половине 2008 г. Хотя в целом год закончился приростом, в третьем и четвертом кварталах произошло существенное снижение поступлений страховых премий, что, по словам бывшего главы Росстрахнадзора И.В. Ломакина-Румянцева, является следствием кризиса (1).

В начале осени еще звучали в высшей степени оптимистичные прогнозы роста страхового рынка в 2009 г. – на уровне 5-30%, сменившиеся в дальнейшем осторожными предположениями о небольшом сокращении объемов в пределах 5-10%. Многие прогнозы скорее напоминают лозунги или PR-ходы, а не реальную оценку ситуации.
Так, один из лидеров страхового рынка России компания РОСНО в конце октября закладывала более-менее реалистичные планы. По итогам 2009 г. РОСНО планирует нарастить сборы по отношению к показателям 2008 г. примерно на 10% “плюс-минус 5%”, сообщил 29 октября журналистам гендиректор компании Ханнес Чопра. Более оптимистичный взгляд обнародовала страховая компания “Согласие”, которая рассчитывает на прирост сборов на 30%. Пессимистичный сценарий предполагает сохранение объема премии на уровне 2008 г. И.Н. Жук, недавно ушедший с поста президента компании, полагает, что, несмотря на прогнозируемое экспертами снижение объема страховых сборов, компания такого масштаба, как “Согласие”, может рассчитывать на прирост бизнеса в следующем году. В частности, полагает он, на страховом рынке произойдет перераспределение клиентских потоков от менее устойчивых компаний к более финансово стабильным. Этот процесс “Согласие” наблюдало уже в декабре, сообщил Жук.

По оценкам рейтингового агентства “Эксперт РА”, объем российского страхового рынка в 2009 г. составит 455,4 млрд руб. (без учета ОМС), что на 17,9% меньше, чем по итогам 2008 г. (555 млрд руб.). Сборы упадут почти во всех видах страхования. К 2010 г. на рынке останется 400-450 страховых групп и компаний. Такой прогноз содержит подготовленный агентством обзор “Страховой рынок 2008/2009: Пролетая над пропастью”. По прогнозам “Эксперт РА”, в 2009 г. произойдет целая серия банкротств российских страховщиков. Начавшиеся в конце 2008 г. и продолжившиеся в 2009 г. отзывы и приостановки действия лицензий у страховых компаний подтверждают данные предположения.

В конце декабря 2008 г. Федеральная служба страхового надзора (ФССН) отозвала лицензии у двух страховщиков ОСАГО – “Генерального страхового альянса” (ГСА) и “АСТО Гарантии”.

В феврале – марте 2009 г. были отозваны лицензии у компаний “Дженерал Резерв” и “Русско-Балтийского страхового общества”. В апреле 2009 г. лицензий лишились “Русская страховая компания” (РСК), “Гранит” и “Метрополис”. В сентябре 2009 г. была отозвана лицензия у РАСО. И это только относительно крупные игроки страхового рынка – количество же мелких компаний, подпавших под санкции, исчисляется десятками.

В конце ноября 2008 г. Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) была обнародована “Стратегия развития страховой деятельности в РФ на среднесрочную перспективу”, одобренная Правительством. Прогноз ВСС предполагает рост страховых премий с 1-1,2 трлн руб. в 2010 г. до 1,3-1,6 трлн руб. к 2012 г. (рост на 30% за 2 года). Развитие добровольного страхования обеспечит ежегодный прирост премии на 17-20% по отдельным видам; исключение составляет 2009 г., когда ожидается падение роста сборов в среднем на 5%. Сумма страховых премий, приходящихся на душу населения, будет увеличиваться и к 2010 г. составит 7-9 тыс. руб., к 2012 г. – 10-12 тыс. (в 2007 г. – 5,37 тыс.).

Сохранится тенденция, направленная на концентрацию капитала, укрупнение субъектов страхового дела, создание финансовых групп с участием страховщиков. Совокупный уставный капитал к 2010 г. может составить 300-400 млрд руб., к 2012 г. – 450-500 млрд руб. Размер участия иностранного капитала в уставных капиталах российских страховщиков к 2012 г. прогнозируется на уровне 15%.

Доля страховых премий в ВВП будет расти на 0,1-0,2% в год и к 2010 г. составит 2,5-2,6%, а к 2012 г. – 2,8-3%.

Власти страны, и в частности ФССН, уже в начале октября 2008 г. начали активно обращаться к участникам рынка с призывами готовиться к кризису. Бывший руководитель ФССН И.В. Ломакин-Румянцев 9 октября обратился к страховым компаниям с предложением о том, что в планах развития на 2009 г. стоит закладывать гипотезы о ненаращивании премий, сокращении сборов на 25 и на 50%. Он отметил: последняя, наиболее пессимистичная цифра свидетельствует о том, что, скорее всего, “план работы в таких условиях не пригодится”. “Но Вы должны понимать, что возможно все”, – заявил Ломакин-Румянцев. Он рекомендовал также страховщикам сформулировать для государства “меры скорой помощи рынка”. Среди возможных мер он назвал предоставление страховым компаниям возможности привлекать субординированные кредиты.
Помимо этих направлений работы на ближайшее время бывший глава ФССН назвал также “две беды и трех врагов” современного страхового рынка. К ним он, в частности, отнес отсутствие управления расходами, демпинг и готовность рынка принять на себя любые риски. Дальнейшее развитие событий показало, что во многом он был прав.
Результатом финансового кризиса для страхового рынка может стать уход с него значительного числа страховщиков. “Не могу сказать, что их будет 200 или 300, но думаю, что это все-таки не десятки компаний”, – высказал свою точку зрения Ломакин-Румянцев на семинаре для журналистов 21 ноября 2008 г.

Кто виноват и что делать?

К сожалению, умение общаться с властью, характерное для представителей банковского сообщества, у страховщиков практически отсутствует. На данный момент какой-либо стратегии поддержки российского страхового рынка так и не выработано. Напротив, государство готовится продать принадлежащий ему блок-пакет акций крупнейшей страховой компании “Росгосстрах”. Минэкономразвития уже одобрило вывод страховщика из списка российских стратегических предприятий.

Из законодательных нововведений стоит отметить предложенный Минфином РФ проект поправок к Закону об организации страхового дела (6), который, в частности, позволяет страховщикам привлекать пятилетние субординированные займы и обязывает их создать службы внутреннего контроля. Поправки также вводят трехлетний запрет на профессию для топ-менеджеров финансовых организаций, лишившихся лицензий. В начале сентября 2009 г. на рассмотрение Госдумы был представлен законопроект (7), который обязывает страховщиков ежегодно привлекать независимых актуариев для проведения актуарной оценки страховых обязательств. По итогам этой работы актуарии будут составлять заключение, которое должно представляться в ФССН в составе годовой бухгалтерской отчетности страховщиков.

Поддержать страховщиков и страхователей в тяжелое кризисное время может создание гарантийного фонда. Еще в октябре 2007 г. Минфин предлагал рассмотреть вопрос о создании механизма гарантирования страховых выплат через специальные фонды.

Как отметила заместитель руководителя Департамента финансовой политики Минфина В.Ю. Балакирева, система гарантийных фондов, которая в настоящее время существует только в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности, может быть распространена и на иные виды обязательного страхования, а также на страхование жизни.

Планировалось, что фонд будет формироваться за счет отчисления части страховых премий, а впоследствии средства в виде компенсационных выплат будут выплачены клиентам или обеспечат пополнение активов компаний, которые примут на себя обязательства неплатежеспособных страховщиков. Однако, по словам Балакиревой, эта идея на тот момент не нашла поддержки.

И вот весной 2009 г., когда были приостановлены или отозваны лицензии у целого ряда довольно крупных страховщиков, Минфин предложил новую концепцию формирования гарантийных фондов. Согласно одному из вариантов предусматривается участие государства в системе гарантий в качестве контролера, а согласно второму – взаимное страхование. Некоторые участники рынка предлагают Минфину обсудить идею создания госкорпорации и государственной перестраховочной компании. Балакирева также отмечает, что система будет распространена на ряд обязательных видов страхования, где нет гарантийных фондов, на страхование жизни и те виды страхования, где возможны достаточно крупные убытки, в частности на страхование ответственности промышленных предприятий. “Отказ страховщика от перечисления средств в фонд не означает, что он не сможет заниматься страхованием, однако я уверена, что в этом случае компания потеряет долю рынка”, – добавляет Балакирева.

Наиболее громкими событиями на страховом рынке в начале 2009 г. стали введение прямого возмещения убытков (ПВУ), утверждение новых тарифов на ОСАГО, возможные скидки по ОСАГО и, конечно, “смена власти” в ФССН.

Разговоры о введении ПВУ начались спустя два года после появления ОСАГО в России. Никто из специалистов не сомневается в достоинствах системы, широко распространенной на Западе, вопросы возникают только в части своевременности введения подобной процедуры в условиях финансового кризиса. Система прямого возмещения убытков по ОСАГО действует во Франции, Бельгии, Греции, Италии, Португалии, Испании и других странах Европы. Согласно закону с 1 марта 2009 г. пострадавшие в ДТП будут иметь право обращаться с требованием о возмещении убытков по договору ОСАГО непосредственно в свою страховую компанию, а не к страховщику виновника аварии. Многие руководители страховых компаний считают, что поправки значительно повысят убыточность ОСАГО и могут привести к тому, что некоторые игроки будут вынуждены уйти с рынка. Особенно это коснется тех компаний, которые вовремя не создали сервисные службы, центры урегулирования убытков или не сократили свою долю ОСАГО в общем страховом портфеле.

Одновременно с введением ПВУ Правительство РФ постановлением № 225 от 10 марта 2009 г. внесло изменения в страховые тарифы на ОСАГО. Постановление, не изменяя базовых ставок тарифов, корректирует отдельные поправочные коэффициенты. По оценкам Минфина, вносившего в Правительство предложения по изменению тарифов, это будет способствовать росту ежегодных сборов по обязательной “автогражданке” на 10-15%. Практически одновременно с этим Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в Минфин предложения, позволяющие ввести ценовую конкуренцию в ОСАГО в пределах расходов страховщиков на ведение дела (РВД). Впервые ФАС России обсуждала идею частичной либерализации тарифа в ОСАГО в 2006 г. Ранее возглавлявший ФССН Ломакин-Румянцев в ответ на инициативу предложил ввести ценовой коридор в ОСАГО с коррекцией верхней границы. Он также предложил сформулировать для страховщиков жесткий перечень услуг по ОСАГО и в соответствии с этим набором услуг рассчитать тариф. “Далее страховщик должен иметь возможность при предоставлении дополнительных услуг повысить тариф, тогда будет иметь место и ценовая, и качественная конкуренция”, – отмечал Ломакин-Румянцев (8). Однако сейчас обсуждается не возможность повышать стоимость полиса ОСАГО в зависимости от перечня предоставляемых услуг, а предложение разрешить страховщикам понижать стоимость полиса ОСАГО в пределах РВД, что позволит им предоставлять скидку вплоть до 20%.

По мнению многих экспертов, это еще больше подтолкнет компании к демпингу и построению финансовых пирамид.

В России очень много страховых компаний с несбалансированным портфелем, состоящим на 50-100% из ОСАГО и каско. Снижение тарифов и предоставление скидок позволит им какое-то время оставаться на плаву, но выплаты по своим обязательствам они будут осуществлять исключительно деньгами текущих клиентов. Подобного рода пирамиды не смогут функционировать продолжительное время.

В середине июня 2009 г. ФАС возбудила дело в отношении Российского союза автостраховщиков (РСА) в связи с установлением последним ограничения на размер комиссионного вознаграждения при продаже полисов ОСАГО в размере 10% и за применение санкций при превышении данного норматива. Дело было возбуждено в связи с нарушением ч. 3 ст. 11 Закона “О защите конкуренции” в части установления цен. В начале августа 2009 г. ФАС признала РСА нарушителем закона “О защите конкуренции” и предписала РСА отменить требование о 10% ограничении комиссионного вознаграждения за продажу полисов ОСАГО.

Во многом дальнейшее развитие событий на страховом рынке будет зависеть от действий нового главы ФССН. Ломакин-Румянцев, руководивший ФССН в течение последних пяти лет, назначен начальником Экспертного управления Президента РФ. В середине апреля Премьер-министр В.В. Путин подписал распоряжение о назначении А.П. Коваля руководителем ФССН. Представители рынка одобрили кандидатуру Коваля в качестве нового главы регулятора, поскольку он – человек, разбирающийся в специфике отрасли. Коваль с самого начала своей работы в законодательной власти возглавлял подкомитет по страхованию парламентского Комитета по финансовым рынкам.

С 2002 г. он возглавлял Всероссийский союз страховщиков (ВСС). При его непосредственном участии подготовлено и принято более 20 законопроектов – в частности, он принимал участие в разработке закона об ОСАГО. При его активном участии была подготовлена и принята Правительством концепция развития страхования в России. В интервью агентству Интерфакс он сообщил, что продолжит работу, начатую бывшим главой ФССН, в части обеспечения прозрачности рынка, недопущения использования страховых операций для реализации различных схем. Коваль также отметил, что в бытность депутатом Госдумы РФ и главой Всероссийского союза страховщиков он неоднократно выступал с критикой действий как отдельных страховщиков, так и их объединений. “Могу заявить однозначно, что направление работы, связанное с защитой прав страхователей, как одно из составляющих политики надзора, будет укрепляться”, – сказал Коваль.

Кризис дает России шанс в корне перестроить страховой рынок, создать условия для развития и адекватного роста отрасли после преодоления спада. Кризис отсеет неустойчивые и слабые компании, заставит игроков рынка провести переоценку ценностей – оптимизировать расходы, пересмотреть стратегию развития, разработать новые продукты.

Перспективы страхового рынка

Что же будет происходить со страховым рынком в ближайшем будущем? Однозначного ответа на этот вопрос нет, но некоторые тенденции выделить можно.

Первая группа тенденций:

• рост страхового мошенничества и “серых схем”;
  
• снижение цен на страховые полисы, демпинг;
  
• рост количества необоснованных отказов в страховых выплатах;
  
• изменение состава и структуры активов страховых компаний;
  
• оптимизация расходов;
  
• банкротство страховых компаний.
  

Вторая группа тенденций:

• консолидация рынка вокруг крупных компаний;
  
• продолжение внедрения на рынок иностранных компаний;
  
• появление новых страховых продуктов.
  

Первая группа тенденций будет наблюдаться в острой фазе кризиса. В этот период для многих компаний основной целью деятельности станет выживание любой ценой. Решать возникающие проблемы неустойчивые компании будут двумя основными путями: при помощи “схем” и демпинга. Ситуация со схемами сейчас разительно отличается от имевшей место в 1990-е гг., но полностью исключить их появление нельзя. Ни надзорные органы, ни законодательство пока не могут обеспечить предотвращения любых “схем”, но за последние годы в этой области не появилось ничего принципиально нового, и это позволяет надеяться на то, что основная масса такого “творчества” будет вовремя выявлена и устранена.

Начало 2009 г. на российском рынке автострахования ознаменовалось резким снижением тарифов по автокаско, проведением большого числа маркетинговых акций, появлением массы специальных предложений и откровенным демпингом со стороны некоторых компаний. Основные причины такого резкого обострения конкуренции на рынке автострахования кроются в резком спаде продаж новых иностранных автомобилей, девальвации национальной валюты и последовавшем росте стоимости запчастей и нормо-часа на 30-40%. Согласно данным, приведенным заместителем генерального директора “Ингосстраха” И.С. Ямовым, в 2008 г. от продаж новых отечественных автомобилей было получено 6,5 млрд долл., а от продаж новых иномарок – 62,5 млрд долл. При этом, полагает Ямов, до 50% новых иномарок страхуется. В категории автомобилей, проданных в кредит, страхуется по автокаско 100% транспортных средств, а в категории новых иномарок, приобретенных без привлечения кредита, – до 30-35%. Доля застрахованных по автокаско отечественных автомобилей составляет порядка 6%.

“Демпинг является одним из признаков возможной ненадежности компании. Если клиент видит на стадии получения предложения о страховании, что называемая цена подозрительно низка, это должно стать поводом еще раз подумать, а стоит ли доверять свои деньги этой компании”, – считает директор департамента страхования автотранспорта компании РОСНО О.В. Вересова. В снижении тарифов по автокаско были замечены как гранды страхового рынка России, так и более мелкие компании. Из крупных игроков понизили тарифы и ввели специальные предложения “Ингосстрах”, “РЕСО-Гарантия”, РОСНО. Значительно возросло количество рекламы по телевидению компаний “Ренесанс страхование” и “Интач страхование”.

Главной тенденцией первого квартала 2009 г. на страховом рынке стал демпинг. Он “приобрел чудовищный характер” и распространился даже на десятку крупнейших игроков. Связанная с этим тенденция – существенное падение качества страховой защиты, заявил на встрече с журналистами 22 апреля гендиректор “Ингосстраха”
А.В. Григорьев. По его словам, в первом квартале демпинговали не только средние и мелкие страховщики, “у которых нет иного пути”, но и компании из первой десятки. При этом под демпингом глава “Ингосстраха” понимает не предложение самой низкой цены, а предложение цены ниже себестоимости страховой услуги (9). Резко возросло количество обращений страхователей в надзорные органы и суды. Руководитель ФССН

А.П. Коваль сетует и на рост количества жалоб, и на увеличение числа страховщиков, которыми недовольны страхователи (табл. 2). Так, по итогам первой недели его работы в должности главы ФССН были зарегистрированы жалобы на 58 компаний. Многие страховые компании сознательно затягивают выплату страхового возмещения, занижают оценку ущерба, осуществляют выплаты только по решению суда, предлагают провести оценку ущерба за свой счет, запрашивают дополнительные справки из различных инстанций. В прессе начала появляться информация о том, что автосервисы не выдают автомобили их законным владельцам, т.к. страховая компания не погасила долги перед ними. В России отношение к страховым компаниям и без того нельзя назвать позитивным, а подобное обращение с клиентами может окончательно подорвать доверие к страховщикам. По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), обман страховой компании не является преступлением для 42% опрошенных пользователей сети Интернет и 38% участников офлайн-опроса. Для сравнения: невозврат банковских кредитов, по данным опроса НАФИ, проведенного в июне 2009 г., не считают преступлением 20% участников офлайн-опроса. Нельзя исключать того, что в условиях кризиса эта цифра может существенно вырасти.

На данный момент в России нет полностью работающих схем контроля за резервами страховщика. Во втором полугодии 2008 г. существенно снизились поступления страховых премий, что, по словам бывшего главы ФССН Ломакина-Румянцева, происходит на фоне ускорившегося роста выплат и возвращения схемного страхования. В IV квартале 2008 г. произошли значительные изменения в активах страховщиков: депозиты в банках с необходимым рейтингом выросли в 1,4 раза. Однако наиболее значимые изменения коснулись векселей, исключая банковские, – они выросли в 6 раз, до 12,8 млрд руб. “Это явно результат кризиса, – считает Ломакин-Румянцев. – Страховщики начинают разными способами выдергивать средства, векселя же – один из способов фиксирования обязательств. Это не от хорошей жизни”, – резюмирует Ломакин-Румянцев. С 1 октября по 30 ноября доля денежных средств упала в два раза до 20,4 млрд руб.

Эффективный менеджмент предполагает постоянную оптимизацию расходов, недальновидный же менеджмент занимается этим в последний момент. Ни для кого не секрет, что значительную долю в административных расходах страховой компании занимает оплата труда сотрудников.

В последние годы рост уровня заработной платы в России значительно обгонял рост производительности труда. Очень выгодные мировые цены на экспортируемые ресурсы в течение последних лет, огромные зарубежные кредиты банков и компаний, а также привлечение средств путем продажи акций компаний на чрезвычайно перегретом фондовом рынке – все это создало предпосылки для неадекватного роста оплаты труда, и страховой рынок не стал исключением. В 2001 г. западные страховщики уже пережили процесс снижения затрат, вызванный убытками, обусловленными разрушением Всемирного торгового центра, азиатским финансовым кризисом и крахом доткомовских компаний. Но до последнего времени рост мировой экономики и фондового рынка позволял компенсировать чрезмерные расходы. Мировой финансовый кризис нанес удар по фондовым площадкам во всем мире, и источника “легких” денег не стало. История с американской AIG наглядно показывает, что от кризиса не защищен никто, но реакция американского правительства на выплату многомиллионных бонусов показывает, что с бездумными расходами нужно что-то делать. У страховой компании есть два главных ресурса – люди и капитал. Одновременно сохранить и то и другое будет очень сложно, и, естественно, без увольнений и сокращений на страховом рынке не обойтись, но в большей степени это коснется сотрудников подразделений, обеспечивающих деятельность компании в определенных объемах, а не продавцов, которые в условиях кризиса будут цениться на вес золота.

Проблему сокращения затрат прокомментировал в своем интервью интернет-порталу “Страхование сегодня” генеральный директор ЗАО “Инвестиционная компания “Генезис Капитал”” В.Б. Юн: “В условиях кризиса и нехватки кэша с проблемой сокращения затрат сталкиваются многие компании, не только страховые. Национальная болезнь России – это слишком высокие административные расходы. 90% страховщиков не соотносят свои затраты со своими доходами, живут не по средствам и залезают в резервы, то есть в деньги, по сути принадлежащие страхователям. На растущем рынке это еще возможно, а в современных условиях – прямой путь к банкротству. Когда приток поступлений перекрывал убытки, они могли позволить себе без необходимости открывать новые офисы, раздувать штат, нанимать дорогих андеррайтеров или, как это вошло в моду, приглашать заморских менеджеров за очень большие деньги. Сейчас рынок местами стоит, а местами очень резко падает, просто пикирует, особенно в части, связанной с банковскими каналами. И у пострадавших компаний, если не накоплена достаточная финансовая подушка, не хватает денег не только на зарплату, но и на страховые выплаты. Беда только в том, что, отдавая приказ о резком сокращении затрат в компании, не все понимают, что за ним последует еще большее снижение доходов”.

На первый взгляд контроль над страховыми компаниями довольно жесткий – они проходят аудиторские проверки, многие имеют оценки рейтинговых агентств, их платежеспособность постоянно в зоне внимания надзорных органов, но на данный момент ни одна из этих мер не позволяет своевременно и объективно диагностировать грядущие проблемы в компании. Есть мнение, что переход страховщиков с российской системы учета на МСФО вкупе с введением модели финансового контроля “Солвенси-2” позволит решить данную проблему. Но если взглянуть на трудности, с которыми столкнулись сейчас западные страховые компании, то веры в действенность подобных мер становится все меньше. На данный момент банкротства страховых компаний в России зачастую проходят далеко не цивилизованным путем; они сопровождаются выводом активов и демпингом со стороны компаний, пребывающих в предбанкротном состоянии.

Основной проблемой, требующей решения, является защита интересов страхователя в случае прекращения деятельности страховщика, с которым заключен договор страхования. Элементом защиты прав потребителей и предотвращения банкротства является передача страховщиком обязательств по договорам страхования другим финансово устойчивым страховщикам, однако механизм передачи страховых обязательств (страхового портфеля) связан с рядом проблем, основной из которых является недостаточность активов у страховщика, передающего страховой портфель, для покрытия страховых обязательств.

Необходимо также определить меры по предупреждению банкротства страховщика, препятствованию вывода им активов, повысить ответственность руководства страховщика и лиц, привлеченных к процедуре банкротства, за исполнение требований кредиторов. Формы выхода страхового рынка из кризиса и его функционирование в посткризисный период представляют не меньший интерес, чем сами кризисные тенденции. Прогнозы относительно количества компаний, которые переживут кризис, рознятся, но практически все эксперты сходятся во мнении, что с рынка уйдет достаточно много игроков. Уход может проходить в виде банкротства, слияния, поглощения или самоликвидации.

Сокращение количества компаний на рынке одновременно с ростом капитализации оставшихся все-таки представляется позитивным трендом. Объем ответственности, которую смогут взять на себя укрупнившиеся страховщики, повысится, они станут меньше зависеть от колебаний рынка, смогут позволить себе нанять лучших специалистов. Процессы консолидации уже начались. Продолжается интеграция компаний в рамках страховой группы “МСК” и объединение страховой компании “Русский мир” с “Росгосстрахом”.

С осени 2008 г. состоялось несколько сделок с участием иностранного капитала. Голландская страховая группа Eureko объявила 10 декабря о завершении после одобрения регулирующими органами сделки по покупке 100% страхового бизнеса российской группы “Промсвязькапитал” – страховых компаний “Оранта” и “Оранта М”, работающих под общим брендом “Оранта”. В конце декабря компания TBIH, входящая в финансовую группу Kardan Financial Services, вышла из состава акционеров “Русской страховой компании” (РСК).

Уровень доверия к иностранным компаниям и брендам в России в силу любви ко всему западному традиционно высок. Данное обстоятельство позволяет предположить, что, когда появятся радужные перспективы выхода из кризиса, можно будет ожидать очередной волны иностранного капитала на отечественном страховом рынке. Российские страховые компании уже упали в цене в несколько раз, и данная тенденция в ближайшее время, скорее всего, сохранится. Покупка страховой компании на перспективу сейчас наиболее выгодна. Перспективным представляется дальнейший приход иностранных компаний на рынок страхования жизни. Несмотря на колоссальные долги американской AIG, она получила помощь в размере более 170 млрд долл. Однозначной гарантии, что иностранные учредители будут полностью компенсировать убытки своих “дочек”, нет, но о какой бы то ни было сравнимой государственной поддержке российским страховым компаниям говорить не приходится.

В ближайшие годы в России должны начать действовать новые виды обязательного страхования. Наиболее реалистичными являются проекты по введению обязательного страхования жилья (ОСЖ), а также обязательного страхования ответственности товаропроизводителей, продавцов и исполнителей за качество продукции или услуг. Введение ОСЖ неминуемо коснется большинства россиян, и их реакция может быть как сугубо положительной, так и резко отрицательной. Жаркие споры подобное нововведение вызовет неминуемо. По замыслу Роспотребнадзора введение обязательного страхования ответственности освободит предпринимателей от излишнего административного регулирования и в то же время защитит потребителей от недобросовестных производителей. По проекту закона компания, не заключившая договор страхования ответственности, не сможет работать в России (11). Согласно российскому законодательству с 2011 г. страхование ответственности строителей, осуществляющих определенные работы, становится обязательным требованием. 2009-2010 гг. оказываются переходным периодом для подготовки к новому порядку. В свое время введение ОСАГО на несколько лет стало локомотивом страхового рынка. Введение новых видов обязательного страхования должно дать новый импульс развитию страхования в России.

Закончить хотелось бы на позитивной ноте, и в этом поможет прогноз развития классических (12) рынков добровольного страхования нежизни + ОСАГО в России до 2050 г., подготовленный Центром стратегических исследований Росгосстраха (13). Исследование показало, что к 2050 г. классический рынок добровольного страхования нежизни + ОСАГО в ценах 2007 г. увеличится в 10 раз и составит около 3,6 трлн руб. В номинальных ценах объем премий вырастет в 140 раз и превысит 50 трлн руб. В результате доля добровольного страхования нежизни + ОСАГО в ВВП России вырастет с 1,1 до 2,3%. Отставание России от мировых показателей по доле страхования в ВВП будет полностью исчерпано к середине 2030-х гг., что снизит темпы роста этого показателя.

Что ж, поживем – увидим.

ПЭС 9124/14.04.2009

Примечания
1. http://www.finansmag.ru/articles/6795
2. По данным ФССН (без учета ОМС).
3. По данным ФССН (без учета ОМС).
4. http://www.vsk.ru/vsk_site/press/?id_art=202692
5. Оценка “Эксперт РА” ухудшена по сравнению с предварительной: ранее агентство прогнозировало падение сборов на 7,4%.
6. http://www.insur-info.ru/news/13846
7. http://www.insur-info.ru/news/14068
8. http://www.insur-info.ru/press/18648
9. http://www.insur-info.ru/news/13271
10. http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/press/press/single/10110.html
11. http://www.stockmap.ru/news/0513561527/
12. Под классическим страхованием понимается предоставление полноценной страховой защиты без учета различных “схем” – нестраховых операций по управлению финансовыми потоками в страховой “упаковке”.
13. http://www.rgs.ru/media/3B08E019-4D85-45E6-A170-3A84D910EF51/Forecast_2050.pdf