Чем бы Центробанк ни тешился

Рейтинг 50 наиболее стратегичных банков России.

Рейтинговый центр ИНЭС
Чем бы Центробанк ни тешился
"Экономические стратегии", №7-2004, стр. 82-86

После кризиса

В сентябре 2004 года Всемирный банк опубликовал доклад о бедности в России. Выводы доклада поистине удивительны: каждый пятый россиянин (речь идет о людях со средним и профессионально-техническим образованием, имеющих работу) – живет на уровне или за чертой бедности. В то же время в докладе World Development Report, посвященном сравнительной оценке инвестиционного климата на развивающихся рынках, утверждается, что Россия все еще остается страной, которая сама разрушает свои конкурентные преимущества. Основная идея доклада World Development Report заключается в следующем: государство не способно обеспечить необходимое качество инвестиций; его задача – создать благоприятные условия частным предпринимателям, которые и должны быть локомотивами экономического роста. Для успешной работы частного капитала, помимо прочего (например, неприкосновенности частной собственности), важна надежная, устойчивая, а главное, открытая (все помнят скандал с "черными списками") и предсказуемая банковская система.

Новые старые проблемы

Чтобы сохранить клиентуру после летнего банковского кризиса, банки вынуждены были поднять ставки по депозитам. И это несмотря на ожидаемое снижение ставки рефинансирования ЦБ до 12% и введение системы страхования вкладов (ССВ), которое повлечет за собой увеличение расходов со стороны банков. Клиенты не хотят вкладывать деньги под низкие проценты; они понимают, что ни один банк сегодня не застрахован от новых потрясений.

Проблемой для банковского сектора является также отсутствие на рынке "длинных" денег. Ее в очередной раз пытаются решить за счет введения так называемых безотзывных вкладов с повышенными процентными ставками.
В первых числах октября с таким предложением выступила Ассоциация региональных банков России. Как сообщается, работа над поправками, которые нужно будет внести в Гражданский кодекс, уже ведется. Однако вряд ли эти меры будут способствовать достижению поставленной цели, поскольку с введением ССВ уменьшатся риски вкладчиков, а это непременно приведет к снижению процентных ставок по всем видам вкладов и понизит интерес к и так не пользующимся популярностью у населения безотзывным вкладам.

Некоторые аналитики в качестве еще одной проблемы называют неверие в перспективы экономического роста, в результате чего за первое полугодие 2004 года в стране было выведено из оборота до 10 млрд долл. Однако не стоит забывать, что только от экспорта энергоресурсов Россия получает около 300 млн долл. в день. Нетрудно подсчитать, что это чистые 6 млрд долл. (без учета остальных экспортных составляющих) и млрд иностранных инвестиций за те же полгода. Конечно, проблема оттока капитала существует, но вероятнее всего – это те деньги, которые не могут найти доходного применения в экономике страны, – так называемые "горячие деньги" – и их вливание на рынок, возможно, вызвало бы более серьезные проблемы, чем их отток.

Государственное видение

В этих условиях Центральному банку РФ приходится нелегко, поскольку он одновременно пытается ограничить инфляцию и удержать рубль от удорожания, а это может привести к совершенно противоположному результату. Сдержать инфляцию, уложившись в запланированные 10%, по-видимому, уже не удастся. Причина – подорожание ряда импортных продовольственных товаров, безудержный рост цен на бензин (только с начала сентября они выросли на 4%), существенное повышение тарифов естественных монополий. По данным Госкомстата, за первое полугодие 2004 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России увеличились на 21,4%, что почти в три раза превысило показатель инфляции за этот же период.

Целесообразность такой политики спорна: ведь очевидно, что с каждым годом стране будет требоваться все больше средств на модернизацию экономики. Сегодня в интересах отечественной промышленности важно не допустить укрепления рубля. В последнее время ЦБ вроде бы придерживается этой стратегии, однако колебание курса доллара наводит на мысль о том, что было принято
решение вновь попробовать удержать оба показателя в запланированных рамках.

Кто в выигрыше?

Результатом потрясений на банковском рынке стало то, что досрочно изъятые из коммерческих банковских учреждений вклады получили госбанки и "дочки" иностранных кредитных организаций. Это не удивительно, поскольку на вклады в госбанках распространяются государственные гарантии, а зарубежные банковские "бренды", по мнению большинства населения, гарантируют возврат вложенных средств за счет своих материнских компаний и разбросанных по всему миру филиалов. Отток клиентов из госбанков несколько сократился, а иностранные банки получили хорошую возможность расширить филиальные сети и круг потребителей своих услуг. Особенно это касается потребительского кредитования, в области которого иностранные игроки проявляют особую активность. В этой связи становится возможным увеличение объемов этого рынка, что хорошо для клиентов. В то же время вполне реальна угроза передела рынка, что плохо для отечественных банков.

День сегодняшний

С 1 октября 2004 года ЦБ обязал все банки готовить отчетность в двух вариантах: по российским и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это должно обеспечить участников глобального рынка капитала и других заинтересованных лиц необходимой, качественной и сопоставимой информацией, гарантировать прозрачность финансовой отчетности. Переход на МСФО призван облегчить выход на рынок и способствовать снижению затрат на привлечение капитала.
Стремясь укрепить доверие клиентов, некоторые банки стали выпускать "топливные" смарт-карты, при помощи которых можно расплачиваться не только за товары и услуги, но и за бензин. Этот шаг позволит банкам вовлечь в сферу своего влияния многие АЗС и продемонстрировать привлекательность оказываемых услуг состоятельным автолюбителям.

Не очень приятной новостью для клиентов может стать то, что многие банки намерены избавиться от средних и мелких вкладчиков за счет увеличения остатков на банковских счетах и суммы их обслуживания для тех, кто не согласен оставлять денежные средства в установленном размере. Такая политика и ранее проводилась банками (установление минимальной суммы первоначального взноса), но теперь эта тенденция становиться более отчетливой.

---

События последних месяцев на банковском рынке

Лидеры

Газпромбанк (РСБ-2), адаптируясь к изменившейся обстановке, предложил своим клиентам новый вид вклада "корпоративный". С 1 по 20 сентября текущего года физические лица могли разместить российские рубли на 181 день без возможности дальнейшей пролонгации. Процентные ставки составили от 9 до 9,5% годовых в зависимости от суммы вклада (усиление узла "Адаптация"). Газпромбанк в лице фирмы "Газпромбанк-Инвест" активно осваивает рынок жилой и коммерческой недвижимости, приобретая земельные участки в Москве, Подмосковье и в регионах. Первым шагом в этом направлении стало строительство коттеджного поселка "Чигасово-2" на Рублево-Успенском шоссе (усиление узла "Альтернативные варианты стратегии"). В активе Газпромбанка на сегодняшний день 32 региональных филиала; в 2005 году этот список планируется расширить: в частности, рассматривается вопрос о выходе на банковский рынок Красноярска. В процессе расширения филиальной сети Газпромбанк будет учитывать интересы компании "Роснефть", обслуживание которой начнется в 2005 году (усиление узла "Целеполагание").

Газпромбанк: адаптация

Банк "Сосьете Женераль Восток" (РСБ-38) до конца 2005 года планирует открыть в Санкт-Петербурге 3 отделения по работе с частными и корпоративными клиентами. До этого "Сосьете Женераль Восток" работал только в Москве, где функционирует 6 его отделений. Предполагается, что к началу 2005 года в России будет создано 30 отделений банка (усиление узла "Сети").

Банк "ДельтаКредит" (РСБ-49) за счет тесных взаимосвязей с международными организациями, высокого потенциала роста на российском рынк
е ипотечного кредитования, а также высокой прозрачности финансовой отчетности поднялся в рейтинге Standard & Poor’s – переместился с позиции "Стабильный" на позицию "Позитивный" (усиление узла "Бизнес-среда").

Неудачники

«Альфа-Банк»: в поисках утраченного доверия

В связи с установлением фактов недостоверности отчетных данных, неисполнением федеральных законов банк "Кредиттраст" признан банкротом арбитражным судом Москвы. В результате он остался должен населению 405 млн руб., в то время как сумма его ликвидных активов равна 350 млн. Общие обязательства банка перед кредиторами составляют 3,65 млрд руб. Выбыл из рейтинга.

Одной из жертв известных событий на банковском рынке стал банк "Диалог-Оптим", обладавший крупнейшим объемом вкладов среди обанкротившихся структур. Ранее он входил в первую сотню российских банков, занимая шестидесятое место по объему активов и тридцатое по объему вкладов. По нашей классификации стратегичности банк занимал сорок третье место из пятидесяти. В результате банкротства "Диалог-Оптим" остался должен вкладчикам около 2 млрд руб. Выбыл из рейтинга.

"ГУТА-БАНК" (РСБ-23), активы которого составляли 35,4 млрд руб., по нашим оценкам, занимавший двенадцатое место, по данным ЦЭА "Интерфакса" – семнадцатое место по активам, двадцать седьмое место по собственному капиталу и двадцать второе место по частным депозитам, также пострадал в результате летнего "кризиса доверия". Всего за один месяц его клиенты предъявили требования на 10 млрд руб., что составило около трети всех обязательств банка. Это, в конечном счете, привело к замораживанию выплат и смене собственника. Выкупив 85,8% акций, Внешторгбанк стал новым хозяином "ГУТА-БАНКа". Таким образом, на рынке появился еще один государственный банк. Для осуществления этой сделки Центробанк выделил 700 млн долл., хотя стоимость пакета не превышала 1 млн руб. В результате потери части вкладчиков, ожидаемой реорганизации, смены руководства и команды топ-менеджеров "ГУТА-БАНК" переместился на двадцать третье место.

К счастью, ни один спад на рынке не может продолжаться долго. Сегодня есть все основания утверждать, что в целом ситуация на банковском рынке стабилизировалась; паника, вызванная заявлениями Центробанка о предполагаемом отзыве лицензий у ряда банков, улеглась.

---

Действующие лица: рейтинг "50 наиболее стратегичных банков России", выпуск № 7 (33) 2004

Положение		Компания	Положение в текущем рейтинге		Изменение
2004 г.	2003 г.		Общий  уровень стратегичности	Рейтинговый статус
1	1	«Внешторгбанк» *	88	AAA
2	9	«Газпромбанк» *	87,7	AAA
3	6	«УРАЛСИБ» *	86,1	AAA
4	7	«РОСБАНК» *	85,7	AAA
5	3	Сбербанк России *	85,5	AAB
6	8	«Банк Москвы» *	84	AAB
7	17	«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» *	79,4	ABB
8	4	«Национальный Резервный Банк» *	75,7	BBB
9	2	«Альфа-Банк» *	75,6	BBB
10	5	«Международный Промышленный Банк» *	75,5	BBB
11	13	Инвестиционный банк «ТРАСТ» *	73,3	BBB
12	10	«НОМОС-БАНК» *	71,5	BBB
13	11	«МЕНАТЕП Санкт-Петербург» *	70,5	BBB
14	18	«Банк ЗЕНИТ» *	69,4	BCB
15	19	«Райффайзенбанк Австрия» *	65,8	BCB
16	21	«ИМПЭКСБАНК»	65,3	BBC
17	23	«Ситибанк»	65,2	CBB
18	14	«Промышленно-строительный банк»	65	CBB
19	28	«Промсвязьбанк»	64,9	CBB
20	15	«ГЛОБЭКС»	64,8	CBB
21	24	«Международный Московский Банк»	64,7	CBC
22	22	«БИН-Банк»	64,5	BBC
23	12	«КБ «ГУТА-БАНК»	64,3	BCB
24	16	«МДМ-Банк»	64,1	CBB
25	29	«ТрансКредитБанк»	63,3	BCB
26	26	«Дойче Банк»	62,7	CBC
27	20	«Петрокоммерц»	62,5	CBB
28	36	«Возрождение»	62,2	CBB
29	30	«АК БАРС»	62,1	BBC
30	37	«Собинбанк»	62	CBB
31	31	«Московский Банк Реконструкции и Развития»	61,7	CBC
32	32	«Сургутнефтегазбанк»	61,5	CBB
33	34	«Россельхозбанк»	61,3	CCB
34	42	«АБН Амро Банк»	61,2	CBB
35	27	«Ханты-Мансийский банк»	61,1	CBC
36	44	«Московский индустриальный банк»	60,9	CBB
37	39	«Мастер-Банк»	60,7	CCB
38	–	«Банк Сосьете Женераль Восток»	60,5	CCB
39	33	«ОРГРЭС-банк»	60,3	CCB
40	49	«Судостроительный банк»	60,1	CBC
41	35	«Северо-Восточный Альянс»	60	CCC
42	47	«АКАДЕМХИМБАНК»	59,9	CBC
43	–	«Алеф-Банк»	59,6	CCB
44	40	«Лефко-Банк»	59	CCB
45	45	«Русский Генеральный Банк»	58,3	CBC
46	48	«Балтийский банк»	58,2	CCB
47	–	«СОЮЗ»	58	BCC
48	–	«Солидарность»	57,8	BCC
49	–	«ДельтаКредит»	57,7	CCB
50	50	«Абсолют Банк»	57,6	CCC
* Банки, входящие в группу 100 наиболее стратегичных компаний России.